Zprávy

Snížení cen čipů, kdo se tajně raduje?

图片1

 

Ceny žetonů se snižují a žetony se prodávají pomalu.Zdánlivě absurdní hlas si od první poloviny letošního roku vyžádalo nespočet lidí.V první polovině roku 2022 kvůli pomalé poptávce na trhu spotřební elektroniky zahájil průmysl čipů vlnu snižování cen.V druhé polovině roku se zápletka opakovala.

Nedávno zprávy CCTV uvedly, že čip STMicroelectronics byl jako základní součást elektronického řídicího systému jedním z nejžádanějších čipových produktů v roce 2021. Klesl na přibližně 600 juanů, což je pokles až o 80 %.

Shodou okolností byla loni cena jiného čipu desetkrát jiná než letos.Cena chipsů je srovnatelná s vepřovým, roste i klesá.Rozdíl mezi nejvyšší cenou a předchozí běžnou cenou je extrémně přehnaný.Uvádí se, že média uvedla, že čip STMicroelectronics v hodnotě 600 juanů bude mít v roce 2020 běžnou cenu pouze v desítkách juanů.

Zdá se, že čipová horečka pominula.Rozplyne se snad cloud, který loni zahalil celý technologický kruh?Podle Bloombergu se naprostá většina čipových společností v současnosti domnívá, že na tomto horkém trhu ještě dlouho dojde k zásadnímu obratu a někteří se dokonce pesimisticky domnívají, že polovodičový průmysl zahájí nejhorší pokles za poslední desetiletí.

Pár je šťastných, pár smutných a cena čipu padá lavinovitě.Kromě toho, že průmysl mlčí, se obávám, že v karnevalu existuje nespočet trhů.

Čip dolů, ale ne úplně dolů?

Lavina cen čipů je neoddělitelná od poklesu celosvětové spotřeby elektroniky.

Z poslední finanční zprávy TSMC je vidět, že byznys s chytrými telefony, který kdysi podporoval polovinu země, už není největším zdrojem příjmů a očekává se, že podíl tohoto byznysu bude nadále klesat.Dodávky smartphonů a počítačů nejsou od začátku letošního roku tak dobré jako v lednu.Podle údajů CINNO Research byly v první polovině roku 2022 dodávky čínských SoC terminálů pro chytré telefony přibližně 134 milionů, což je meziročně o 16,9 % méně.

Co se týče PC strany, podle společnosti Mercury Research, která se zabývá průzkumem trhu, ve druhém čtvrtletí letošního roku klesly dodávky procesorů pro stolní počítače na nejnižší úroveň za téměř 30 let a celkové dodávky procesorů zaznamenaly největší meziroční pokles od r. 1984. Prodej chytrých telefonů v Jižní Koreji v červenci meziročně klesl o 29,2 %, zatímco vývoz počítačů a pomocných zařízení klesl o 21,9 % a pokles vedly dodávky paměťových čipů s poklesem o 13,5 %.

Upstream poptávka klesá, downstream pokračuje ve snižování objednávek a cena přirozeně ochlazuje图片2Je však třeba poznamenat, že tyto čipy se sníženými cenami nemají žádný generalizační efekt ve vztahu k celému polovodičovému průmyslu.Opravdu klesla cena čipu?Pod zprávou o „propadu“ stále existují výrobci, kteří se vzpírají trendu a oznamují zvýšení cen.Například Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom atd. plánují zvýšit ceny některých svých čipových produktů.

Pokud vezmeme Intel jako příklad, podle Nikkei Intel informoval zákazníky, že ceny polovodičových produktů se ve druhé polovině roku 2022 zvýší. Očekává se, že zvýší cenu široké škály produktů, jako jsou jádrové servery a počítačové procesory CPU. a periferní čipy.V závislosti na typu je nejnižší hodnota v jednotlivých číslicích a největší nárůst může dosáhnout 10 % až 20 %.

Jde čip nahoru nebo ne?Dá se říci, že cena čipů spotřební elektroniky náhle klesla kvůli poklesu poptávky, ale poptávka po MCU v jiných aplikačních oblastech, jako jsou automobily a průmyslové řízení, vedla k vysokým cenám souvisejících čipů.Od samého počátku abnormálních dodávek mobilních telefonů byla budoucnost čipového průmyslu zajímavě označována jako pomalu se prodávající, ale ve skutečnosti,nedostatek čipů v některých odvětvích ještě neskončil.

Zejména pro automobilové čipy data z China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum 2022 ukazují, že současné čipové produkty mohou v průměru uspokojit pouze 31 % potřeb výrobců automobilů.Údaje uvedené v měsíci ukazují, že GAC ve druhém čtvrtletí čelil nedostatku 33 000 čipů.

Nová energetika jde hladce a poptávka po čipech by se v budoucnu neměla podceňovat.Uvádí se, že průměrné auto potřebuje používat 500 čipů a nová energetická vozidla vozí čipů více.V loňském roce byl celosvětový prodej automobilů asi 81,05 milionu, což znamená, že celý řetězec automobilového průmyslu potřebuje 40,5 miliardy čipů.

Špičkové čipy jsou navíc stále vysoko nad tržním oltářem.Na jedné straně poptávka po čipech s vyspělou procesní technologií v předřazeném průmyslovém řetězci nikdy nepolevila.Již dříve bylo oznámeno, že 3nm čipy TSMC budou sériově vyráběny v září a Apple bude prvním zákazníkem, který použije 3nm čipy TSMC.

Uvádí se, že příští rok, včetně nového procesoru A17 a procesorů řady M3, Apple použije 3nm TSMC.Na druhé straně je nedostatek vysoce procesních polovodičových zařízení a výkon 3nm a 2nm pokročilých procesů je předurčen být nízký a v letech 2024-2025 může dojít k výpadku dodávek 10 až 20 %.

V důsledku toho je ještě méně pravděpodobné, že cena klesne.Různé náznaky nám říkají, že žetony padají jeden za druhým a toto odvětví není zdaleka tak jednoduché, jak se zdá.

Spotřebitelské žetony upadají v nemilost?

Jedna strana utichla a ta druhá prosperovala.

Čipy spotřební elektroniky prošly za poslední dva roky nejslavnějším obdobím.S poklesem úrovně elektronické spotřeby konečně sestoupili od oltáře.V současné době je mnoho čipových společností zaneprázdněno přesunem svého podnikání ze spotřebitelských do automobilových a strojírenských oborů.TSMC zařadila automobilový trh jako prioritní projekt v příštích několika letech.Uvádí se, že na pevninské straně je automobilový byznys domácích hráčů MCU, jako jsou Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics a China Micro Semiconductor, také stále zřetelnější.

Konkrétně první produkt MCU pro vozidla značky Zhaoyi vstoupil do testovací fáze zákaznických vzorků v březnu a očekává se, že letos dosáhne sériové výroby;Zhongying Electronics se používá hlavně pro část MCU pro ovládání těla a očekává se, že bude vylepena v polovině roku.Zadní;Společnost China Microelectronics ve svém prospektu ukázala své odhodlání vyvíjet čipy automobilové třídy.Jeho IPO plánuje získat 729 milionů juanů, z čehož 283 milionů juanů bude použito na výzkum a vývoj čipů automobilové třídy.

To je pochopitelné.Koneckonců, míra lokalizace domácích automobilových výpočetních a řídicích čipů je nižší než 1 %, míra lokalizace senzorů je nižší než 4 % a míra lokalizace výkonových polovodičů, pamětí a komunikací je 8 %, 8 % a 3 %, resp.Domácí výroba nových energetických vozidel je na vzestupu a celý inteligentní ekosystém, včetně autonomního řízení, bude v pozdější fázi také spotřebovávat spoustu polovodičů.

A jak těžké bude držet se spotřebních žetonů?

Dříve bylo oznámeno, že Samsung dočasně pozastavil nákup všech obchodních jednotek včetně panelů, mobilních telefonů a paměťových čipů, a dokonce i mnoho korejských výrobců pamětí převezme iniciativu ke snížení cen o více než 5 % výměnou za prodej.Společnost Nuvoton Technology, která se zaměřuje na spotřební elektroniku, také loni zaznamenala nárůst zisku více než 5,5krát s čistým ziskem 7,27 NT $ na akcii.V dubnu a květnu letošního roku výkonnost stagnovala, tržby klesly o 2,18 % a 3,04 %.

Člověk toho možná moc nevysvětlí, ale z dat Wind vyplývá, že k 9. květnu oznámilo své finanční zprávy za první čtvrtletí roku 2022 126 polovodičových společností po celém světě, z nichž 16 zaznamenalo meziroční pokles čistého zisku resp. dokonce ztrátu.Spotřebitelské čipy rychle upadají v nemilost a automobily a průmyslová kontrola se staly dalším bodem na trhu čipů, který usiluje o zisk.

Jsou ale věci opravdu tak jednoduché, jak se zdají?

图片3

Zejména pro některé tuzemské výrobce čipů je přesun z oblasti spotřební elektroniky do oblasti automobilového průmyslu mnohem víc, než co může rozhodnout horko na trhu.Za prvé, domácí čipy by měly mít downstream a na prvním místě je spotřeba, která představuje 27 %.I když se podíváte do světa, domácí trh je také největším trhem polovodičů.Údaje ukazují, že v roce 2021 dosáhnou prodeje polovodičů na čínském pevninském trhu 29,62 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 58 %.Je to největší světový trh s polovodiči, který představuje 28,9 % celkových světových prodejů polovodičů..

Za druhé, samotný čipový průmysl má větší ziskové marže v oblasti smartphonů a 5G.Vezměme si jako příklad TSMC,

Dodávky TSMC představují 70 % trhu automobilových MCU, ale podle údajů o tržbách za rok 2020 představuje příspěvek automobilových čipů pouze 3,31 %.Do 1. čtvrtletí 2022 budou smartphony a vysoce výkonná výpočetní technika TSMC tvořit 40 % a 41 % čistých příjmů, zatímco IoT, automobilový průmysl, DCE a další budou tvořit pouze 8 %, 5 %, 3 % a 3 %. %, resp.

Poptávka je menší, ale zisk stále existuje a je to dilema.To je pravděpodobně nejproblematičtější věc na trhu polovodičů.

Po boomu spotřebitelský karneval?

Když cena chipsů kolísá, spotřebitelé jsou nejšťastnější.Mobilní telefony, auta a dokonce i chytré domácí spotřebiče se po snížení cen čipů, zejména mobilních telefonů, staly často očekávanými oblastmi spotřebitelského karnevalu.Nedlouho po lavině cen čipů někteří lidé křičeli na sociálních platformách, aby si v druhé polovině letošního roku koupili mobilní telefony, aby vydělali peníze.

Hned na to se jedna za druhou objevila cena nové energie, cena elektroniky, cena domácích spotřebičů… a tak dále.Neexistuje však jasný trend, zda dojde k odpovídajícímu snížení cen v produktovém řetězci, ale upřímně řečeno, tato vlna snižování cen čipů nezpůsobí plošné snížení cen na spotřebitelském trhu.

Pojďme se nejprve podívat na nejvlivnější oblast mobilních telefonů.Výrobci mobilních telefonů v posledních letech nonstop zdražují.Low-end je tichý, high-end se vymaňuje a možnost snížení ceny na chvíli je velmi nízká.Hrubý zisk tuzemských výrobců mobilních telefonů navíc nebyl vysoký.Již dříve na konferenci Huawei Developer Conference Yang Haisong, viceprezident oddělení spotřebitelského obchodního softwaru Huawei, uvedl, že zisk čínských výrobců mobilních telefonů je slabý a podíl na domácím trhu mobilních telefonů je více než poloviční, ale pouze asi 10 %.zisk.

Čipy navíc skutečně klesly, ale ceny ostatních komponentů nejsou tak slušné, jako jsou senzory a obrazovky.Špičkové modely se stávají stále více mainstreamem a výrobci mobilních telefonů mají přirozeně přísnější požadavky na dodavatelský řetězec.Uvádí se, že OPPO, Xiaomi It kdysi přizpůsobily exkluzivní senzory Sony a Samsung.

Díky tomu se nezvyšuje cena mobilních telefonů, což je pro spotřebitele požehnáním.

Když se podíváme na novou energii, mainstreamové čipy, které tentokrát snížily ceny, nejsou v oblasti výroby automobilů.A co víc, v první polovině roku nebyl nárůst cen nových energetických automobilů ve výrobě plochý a stále znovu rostl.Důvody za tím nejsou všechny způsobeny čipy.kalamita.Ceny sypkých materiálů rostou a ceny niklu, oceli a hliníku včetně kladných a záporných elektrod jen stoupají a klesají a cena baterií zůstává vysoká.Je zřejmé, že tyto faktory nelze svádět pouze na čipy.

Samozřejmě není nemožné vidět přetavení čipů v kruhu výroby automobilů.Od letošního roku klesly ceny LED přisvětlovacích čipů a čipů řidičů o 30%-40%, což nepochybně bude hrát určitou roli v tlumení následných nákladů na auta majitelů automobilů..

Kromě chytrých telefonů mají spotřebitelské čipy největší vliv na zařízení chytré domácnosti, jako jsou klimatizace a ledničky.Poptávka po MCU pro tři hlavní bílé zboží v Číně skutečně není nízká, vzrostla z 570 milionů v roce 2017 na více než 700 milionů v roce 2022, z nichž více než 60 % tvoří MCU lehké klimatizace.

Čipy používané na poli chytré domácnosti jsou však v zásadě low-end čipy se zpětnými výrobními procesy, které jsou diametrálně odlišné od pokročilých výrobních procesů jako 3nm a 7nm, které jsou obecně vyšší než 28nm nebo 45nm.Víte, tyto čipy nemají vysokou jednotkovou cenu kvůli jejich nízkému technickému obsahu a širokému použití.

Pro společnosti vyrábějící domácí spotřebiče nízká technologie znamená, že mohou dokonce dosáhnout soběstačnosti.V roce 2017 vzniklo Greeovo oddělení mikroelektroniky;v roce 2018 Konka oznámila oficiální založení divize polovodičových technologií;v roce 2018 Midea oznámila svůj vstup do výroby čipů a založila Meiren Semiconductor Company.V lednu 2021 byla založena společnost Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd.V současnosti je roční masová produkce jeho čipů MCU asi 10 milionů.

Podle neúplných statistik již mnoho tradičních společností vyrábějících domácí spotřebiče, včetně TCL, Konka, Skyworth a Haier, zahájilo nasazení v oblasti polovodičů.Jinými slovy, toto pole není vůbec omezeno žetony.

Dolů, nebo ne?Toto snížení ceny čipů je spíše falešným výstřelem a výrobci na prvním místě nejsou prozatím spokojeni, natož spotřebitelé.


Čas odeslání: 23. srpna 2022

Zanechte svou zprávu